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发布于:2018-12-30 19:57
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2018年,中长期纯债基金平均收益5.93%,第1名16.46%

          结论         

股市下跌、低迷时,股市、股票型基金表现较差,亏损风险大,可买债券基金中的中长期纯债基金、一级债基、债券指数基金,风险中小,收益稳定。

2018年为例,中长期纯债基金平均收益率5.93%,第1名16.46%;债券指数基金平均收益率达到6.53%。而上证指数全年下跌24.59%。

    债券基金介绍    

定义

主要投向债券,包括国债、政府债、金融机构债、企业债;

根据债的期限,债可分为短期债、中期债、长期债

种类


投向

风险等级

纯债基

债券

一级债基

债券+打新股

二级债基

债券+打新股+投资股票

可转债债基

可转债,可转换成相应股票

    2018年债券基表现     

 2018年,在经济存在下行压、货币政策适度宽松背景下,今年债券市场呈现出结构性牛市,利率债持续走牛,信用债虽然出现违约风险,但也有部分有表现。因此,今年债券型基金获得“大丰收”,总体表现突出,赚钱效应明显。相关数据显示,今年以来84%左右的债券型基金取得正收益,其中纯债基金、债券指数基金表现突出,二级债基(部分投资股票)显逊色

在今年债牛行情下截至11月底,债券型基金资产净值为2.16万亿元,比上月增加1832.3亿元,正式突破2万亿大关。截至11月底,债券基金数量达到1129只,比上月新增36只。

     中长期纯债基金     

Wind数据显示,截至12月24日,在1372只中长期纯债基金(各类份额分别计算)中有953只公布了今年以来的回报,平均收益率为5.93%,其中97%左右的基金皆取得正收益。

今年表现最好的是鹏华丰融,今年以来收益率达到16.46%,暂列债基冠军,拉开第二名2.65个百分点,由于债基净值波动较小,距离年末仅几个交易日,目前来看,鹏华丰融今年夺冠悬念不大。东方永兴18个月A、金信民兴A分别以13.81%、13.74%的收益率暂列第二、第三名。另外,融通增益A、融通债券AB、博时裕瑞纯债、南方丰元信用增强A、中银丰进定期开放等几只基金今年以来收益率均超过10%。

序号

基金简称

今年以来总回报

基金经理

1

鹏华丰融

16.46%

刘涛

2

东方永兴18个月A

13.81%

吴萍萍

3

金信民兴A

13.74%

杨杰,周余

4

融通增益A

12.42%

王超

5

融通债券AB

11.58%

王超

6

博时裕瑞纯债

11.13%

鲁邦旺

7

南方丰元信用增强A

10.69%

杜才超

8

中银丰进定期开放

10.47%

王妍

9

鹏华丰泽

10.44%

周恩源

10

华泰博瑞季季红

10.38%

罗远航

11

民生加银鑫元纯债A

10.32%

吕军涛

12

泰康年年红一年定开

10.08%

经惠云,蒋利娟

13

鹏华永诚一年定开

9.93%

刘太阳

14

安信宝利

9.92%

庄园

15

华泰柏瑞丰盛纯债A

9.88%

陈东

16

大成景兴信用债A

9.86%

王立,孙丹

17

大成债券AB

9.82%

王立

18

泓德裕鑫纯债A

9.66%

赵端端,李倩

19

泓德裕泽纯债A

9.57%

李倩,赵端端

20

融通岁岁添利A

9.63%

王超

            短期纯债基金     

同时,今年的“网红基金”短期纯债基金表现也不俗,49只短期纯债基金中有16只公布了今年以来的回报,全部取得正收益,平均收益率为5.03%。其中表现最好的是鹏扬利泽A,今年以来收益率为5.90%。  

     债券指数基金     

今年债券指数基金也火了一把,由于跟踪的指数走势好,总体表现也突出。Wind数据显示,截至12月24日,71只被动指数债基中有48只披露了今年以来回报,平均收益率达到6.53%,全部取得正收益。

具体来看,表现较好的是广发7-10年国开行A,以11.48%的收益率暂居第一,建信中证政策性金融债8-10年、易方达7-10年国开行分别以11.38%、11.11%的收益率暂居第二、第三,前三名目前差距非常小。另外,银华10年期金融债A、广发中证10年期国开债A、银华10年期地方债A、华夏亚债中国A等几只基金今年收益率也均超过8%。




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