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发布于:2018-12-20 19:49
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全球最大资管公司贝莱德入华,连发两只A股产品,看好科技股回升

贝莱德是全球最大的资产管理机构,总部位于美国纽约,在波士顿、伦敦、巴西、菲律宾、费城、旧金山等都有办事处,全球雇员12,400人,在全球26个国家中设立了74个办公室,客户遍及60个国家。1999年公司在纽交所上市,目前是标普500成份股,2017年末总市值约为823亿美元。贝莱德的法定代表人为劳伦斯·芬克,第一股东为The PNC Financial Services Group, Inc.。

截至2018年9月30日,贝莱德管理的总资产达6.44万亿美元,涵盖股票、固定收益投资、现金管理、替代性投资、不动产及咨询策略。贝莱德目前在全球超过30个市场,拥有约1.3万名专业人士,为客户提供投资服务,替南北美洲、欧洲、亚洲、澳洲、中东和非洲的客户管理资产,客户群包括全球的公司、公营企业、公会及产业的退休基金、政府、保险公司、共同基金的通路法人、捐款、基金会、慈善基金、公司行号、官方机构、主权基金、银行、专业金融人士,以及个别投资人。

贝莱德提供多种类型的投资方案,其客户可以通过广泛的产品架构来运用其投资解决方案,例如投资人与法人的分离账户、共同基金、其它综合型的投资工具和领导业界的iShares ETF投资平台。丰富的被动型投资产品是贝莱德的特色之一,去年4月贝莱德开始加大了量化团队的权重,以量化替代部分传统选股投资经理,此举给投资界带来不小的震动。


2017年12月底,贝莱德注册在上海的独资企业正式在中国基金业协会登记成为私募基金管理人;

2018年6月在中国基金业协会备案了“贝莱德中国A股机遇私募基金1号” ,管理人为贝莱德投资管理(上海)有限公司,风险评级为“R4-中高风险”,认购金额起点为100万元,销售网点为中信证券所有营业网点;

2018年10月12日发行了第二只私募基金——贝莱德中国A股机遇私募基金6期,该产品于11月12日在协会完成备案登记,以人民币募集,托管于建设银行,未来将投资A股市场。


宣称拥有“最大、最先进的量化分析平台之一”的贝莱德,将量化视作他们主动性股票业务未来前景的关键元素。据悉,量化选股将成为贝莱德这一只国内私募产品的另一个特点。他们将运用大数据分析和机器学习技术,从基本面、宏观政策和市场情绪等方面挖掘A股市场中存在的“机遇”。


“贝莱德中国A股机遇私募基金1期”作为A股私募产品,低费率成为最大亮点。在收费标准中,管理费率为0.75%,业绩报酬提取比例为10%。相比之下,目前国内私募产品的管理费普遍在1-2%左右,业绩报酬按盈利20%计提居多。贝莱德这只产品的费率,比市场平均水平少一半。


近期,贝莱德发表观点:2019年中国科技股将回升,全球投资者应把握良机,选择持有中国科技股;建议除占指数权重较高的中国蓝筹科技股外,深入了解较小型软件及服务企业,并从中发掘机遇。观点如下:


一、中国科技股年内表现较为低迷。在中国美国贸易摩擦升级的背景下,科技行业拖累新兴市场指数下跌,估值处于偏低水平。MSCI明晟指数10月至今跌幅超过18%。今年以来,中国科技股整体下跌厉害。截至2018年11月14日18点,腾讯从498元跌至272元,基本腰斩,京东从50元跌至22元,跌幅超过55%。


二、中国科技服务的市场较大,消费结构丰富,中美贸易关系改变将使得中国科技企业和美国企业发展的差异进一步扩大。中美贸易摩擦或将导致中国科技企业在海外上市和跨境投资降低,但中国庞大的消费市场和政府刺激内需的政策将支持中国科技企业的进一步发展。


三、不断竞争是促进科技行业发展的有利因素,况且中国政府和社会还会投入大量资金支持科技创新和进步。


四、中美两国领袖可能在月内稍后时间会晤,构成短期不确定因素,或引发上行或下行风险。


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